Theo đó, VND dự kiến chào bán và phát hành hơn 304,4 triệu cổ phiếu, trong đó chào bán ra công chúng 243,5 triệu cổ phiếu và trả cổ tức 60,8 triệu cổ phiếu.
Cụ thể, VND sẽ chào bán 243,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 20% và với mức giá 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc năm 2024.
Mục đích chào bán là để tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng năng lực cho vay ký quỹ, kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, bảo lãnh phát hành chứng khoán, phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh hợp pháp khác.
Ngoài ra, VND còn phát hành 60,89 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó sử dụng 608,9 tỷ đồng.
Đây là 2 trong số những phương án phát hành tăng vốn khủng được VND đặt kế hoạch trong năm nay.
Theo đó, ngoài 2 phương án trên, VND sẽ chào bán hơn 243,5 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 1-5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đồng thời phát hành hơn 24,3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10,000 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị gần 244 tỷ đồng và thưởng 12,1 triệu cổ phiếu cho người lao động.
Như vậy, VND dự kiến phát hành tổng cộng gần 585 triệu cổ phiếu mới, qua đó nâng vốn điều lệ thêm 5.850 tỷ, từ hơn 12.178 tỷ đồng lên trên mức 18.000 tỷ đồng, qua đó trở thành quán quân vốn điều lệ nhóm chứng khoán.
Tính đến ngày 30/6/2023, quy mô tài sản của VND đạt 42.041 tỷ đồng, tăng gần 3.300 tỷ đồng (tương ứng tăng 8%) so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 500 tỷ lên 2.949 tỷ đồng.
Giá trị các tài sản tài chính FVTPL đạt 20.697 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Chiếm tỷ trọng lớn nhất tại danh mục là trái phiếu doanh nghiệp (9.387 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối quý 1), cổ phiếu niêm yết (1.089 tỷ đồng) và chứng chỉ tiền gửi (8.617 tỷ đồng). Ngoài ra, VND còn có 4.965 tỷ đồng tài sản HTM là tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 năm.
Dư nợ margin và ứng trước tiền bán tại thời điểm cuối quý 2 đạt 9.309 tỷ đồng, tăng gần 600 tỷ đồng so với cuối quý 1.
Nợ phải trả đạt 26.994 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm, trong đó 22.940 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. VND vay 19.312 tỷ đồng tại các ngân hàng, đối tượng khác; cộng thêm 1.000 tỷ đồng nợ vay trái phiếu.
Minh An