Theo đó, Đất Xanh dự kiến chào bán thêm gần 101,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 6:1 và với mức giá 12.000 đồng/cp.
Số vốn huy động từ đợt phát hành khoảng 1.220 tỷ đồng, DXG dùng để thanh toán các khoản thuế và nợ tại công ty con là CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An 1.118 tỷ đồng gồm thuế và các khoản phải nộp (220 tỷ), nợ gốc và lãi tại CTCP Hội An Invest (210,5 tỷ) và Công ty TNHH TMDV Hà Thuận Hùng (688 tỷ).
Còn lại gần 102 tỷ đồng để thanh toán thuế và chi phí hoạt động tại Đất Xanh.
Đồng thời, DXG cũng chào bán riêng lẻ 57 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 15.000 đồng/cp. Toàn bộ số tiền huy động được khoảng 855 tỷ sẽ được dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (DXS) thông qua nhận chuyển nhượng cổ phiếu của nhà đầu tư.
Trong khi đó trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 17/5, cổ phiếu DXG dừng tại mức 13.950 đồng/cp, ghi nhận tăng 25% trong vòng 3 tháng qua. Như vậy mức giá dự kiến phát hành cho cổ đông hiện hữu của DXG đang thấp hơn thị giá nhưng chào bán cho nhà đầu tư chuyên nghiệp lại thấp hơn.
Cuối cùng, DXG cũng sẽ phát hành 9 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP áp dụng cho người lao động trong công ty do Ban điều hành quyết định.
Ngoài ra, một nội dung quan trọng là DXG sẽ dừng triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế với tổng giá trị 300 triệu USD đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua. Nguyên nhân do tình hình thị trường tài chính từ nửa cuối năm 2022 đến nay không phù hợp để thực hiện chào bán.
Đại hội lần này của DXG cũng sẽ bầu bổ sung ông Lương Trí Thảo vào HĐQT. Ông Thảo hiện là Phó Tổng giám đốc DXG và là anh trai Chủ tịch Lương Trí Thìn. Điều trái ngược là ông Thảo vừa bán hơn 5,2 triệu cổ phiếu DXG và chỉ còn nắm giữ gần 1 triệu cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15%.
Về kế hoạch năm 2023, ĐXG đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, gần như đi ngang so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế lại giảm 26% về còn 158 tỷ đồng. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%.
Trong khi đó, riêng quý 1/2023, doanh thu của DXG giảm mạnh 79% về còn 378 tỷ đồng. Thu không đủ chi khiến DXG lỗ 117 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 536 tỷ.
Minh An